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盘点:2018年光伏行业十大关键词

发布时间:2019-01-11 10:08:13 已有: 人阅读

  2018年是光伏行业转型升级、激流勇进的一年。“531”政策余威未消,2019新政仍需等待,为了能更好地掌握行业形势,对明年行业发展方向做出准确预测,2018年光伏行业的这几个关键词要好好掌握。

  2018年1月起,特朗普政府开始针对中国进口产品征收关税,其中光伏产品多次“中枪”。贸易战打响近一年时间,给中美双方经济发展带来巨大的负面影响。

  在“531”政策的影响下,国内市场行情转向冷淡,多数光伏企业考虑将市场份额向国外倾斜。然而,中美贸易战不断升级加码,又给光伏企业海外拓展增添几分不确定因素。

  中美贸易摩擦对中国光伏行业存在直接影响,美国对中国的光伏产品增加关税,造成中国光伏产品对美国出口数量下降。加上2017年下半年的库存积压,导致2018年的出口美国的光伏订单大幅减少。

  但出口美国订单的减少对中国光伏行业的影响有限:一方面,在全球光伏市场中,中国市场规模大概占到50%至60%,即使产能不出口美国,大部分也可以在国内消化;另一方面,中国光伏企业也早已将目光投向拉美、非洲、中东等未对中国光伏产业设限的地区,新兴市场的开拓能够在一定程度上替代对美国的光伏出口量。

  中美贸易战并未如特朗普政府认定的加征关税改善贸易逆差的方向发展,而持续性的贸易战使得中国对美国的进口产品的依赖程度不断缩小,而不断增强自主创新产品实力,是在贸易战中能够取得主动权的关键所在。

  2018年1月5日,印度保障措施总局发布公告,宣布了对光伏保障措施的初步调查结果。保障措施总局建议对进入印度的太阳能光伏产品征收为期200天的70%的从价税作为临时保障措施税。当地时间7月16日,中国商务部发布公告称,印度商业和工业部发布公告,对进口光伏保障措施案做出终裁,建议对进口光伏电池和组件产品征收为期两年的保障措施税。其中:第一年征收25%从价税,第二年前六个月征收20%从价税,第二年后六个月征收15%从价税。

  8月31日,欧盟委员会宣布,欧盟对华光伏产品反倾销和反补贴措施将于9月3日到期后终止。欧盟委员会表示,决定是在考虑了欧盟太阳能板生产商、用户和进口商的利益后作出的,不再延长这些措施对欧盟整体来说是最有利的。此外,该决定还有利于实现欧盟新的可再生能源目标。欧盟委员会说,从市场情况来看,今年9月双反措施到期后不存在再次延长的合理性,因此欧盟委员会拒绝了欧盟相关产业界提出的复审调查的要求。

  10月31日,中国商务部发布公告,宣布自2018年11月1日起,对原产于欧盟的进口太阳能级多晶硅所适用的反倾销措施和反补贴措施终止实施。

  在严控建设指标、补贴持续退坡的情况下,光伏应用领跑者基地和光伏技术领跑者基地成为各大发电企业、光伏企业全力角逐的必争之地。在这样的形势下,领跑者项目的争夺也趋于白热化。

  根据国家能源局下发的《光伏发电应用领跑基地企业优选标准指南》,决定一个企业能否中标的指标(打分项)包括投资能力、业绩水平、技术与产业先进性、技术方案、上网电价,其中又以上网电价占比最高(35%)。

  今年初,代表行业标杆的光伏领跑者项目遭遇接连失利。在第三批十个领跑者基地中,格尔木、德令哈、大同三个基地先后被暂停,让领跑者项目的开展工作蒙上了一层阴影。从被暂停的领跑者基地来看,主要的问题在于地方配套政策与国家政策要求不相符,部分地区出现不正当竞争的问题。而一个地区如果不按照承诺来支持领跑者项目的建设,将会对整个领跑者体系造成极大的负面影响。

  与前两批不同的是,第三批领跑者项目最大的亮点在于完善了监督管理和激励奖惩机制。如果因为某些方面的原因而导致耽误了项目的建设进程,甚至被实施监管处罚,这样的结果未必是初衷所愿见到的。

  今年4月18日,国家能源局下发《关于征求光伏发电相关政策文件意见的函》,要求针对《关于完善光伏发电建设规模管理的意见》和《分布式光伏发电项目管理办法》两份文件征求意见,提出分布式光伏发电项目不纳入国家光伏发电规模管理,由各省(区、市)实施规模管理;各省能源主管部门会同发改、国土、环保、规划、价格等部门和电网企业制定本地区分布式光伏发电规划和年度建设计划,同时结合发展实际及时滚动修编。

  不超过0.6万千瓦的小型分布式光伏设施可选择全部自用、余电上网(上网电量不超过50%)两种模式。不超过50千瓦的户用分布式光伏可选择全额上网、全部自用、余电上网三种运营模式。总装机规模大于0.6万千瓦但不超过2万千瓦的分布式光伏电站应采用全部自用的运营模式。

  鼓励以市场竞争方式降低分布式光伏发电补贴标准,优先支持低于国家补贴标准的小型分布式光伏电站建设;鼓励分布式光伏上网电量参与市场化交易或碳市场等机制,通过市场方式提高经济性。

  从政策方面来看,此次分布式光伏发电项目管理办法有两大改变:一是增加了项目管理的力度,以确保降低弃光率,包括要求地方政府出台指标管理、根据实际消纳状况控制指标给予、需具备电网方案才能推进指标等;二是降低补贴金额,包括重新定义分布式的发电上网模式、限制大型电站接受补贴的上网电量、鼓励竞价、鼓励非补贴电站等。

  5月18日,国家能源局对外发布《进一步支持贫困地区能源发展助推脱贫攻坚行动方案(2018-2020年)的通知》。通知中强调,优先支持“三区三州”等深度贫困地区建设村级光伏电站,鼓励地方政府统筹建设资金,根据扶贫对象数量、分布及光伏发电建设条件,因地制宜实施光伏扶贫项目,鼓励采取农光、牧光、渔光等复合方式,以市场收益支持精准扶贫。

  在扶贫地区农村电网改造工作中,电网企业要优先推进光伏扶贫项目配套接网工程建设,制定合理的光伏扶贫项目并网运行和电量消纳方案,确保配套接网工程同步投入运行,光伏扶贫项目优先上网和全额收购,电网企业要加快光伏扶贫项目电网结算及补贴发放进度,切实增强群众获得感和满意度。

  2018年5月31日,国家发展改革委、财政部、国家能源局联合印发了《关于2018年光伏发电有关事项的通知》,因降补贴、限规模,力度超出预期,被称为“史上最严光伏新政”。

  “531”政策提出,暂不安排2018年普通光伏电站建设规模,仅安排10GW的分布式光伏建设规模,进一步降低光伏发电的补贴力度。此外,还将标杆上网电价及度电补贴下调了0.05元/千瓦时。

  “531”政策一经公布,引发业内震动。政策的目的是引导市场和行业调整发展思路,将光伏发展重点从扩大规模转到提质增效上来。其中,暂不安排2018年普通光伏电站建设规模,既是缓解消纳问题,也是为先进技术、高质量光伏发电项目留下发展空间。

  然而,由于政策出台时间略显仓促,要求光伏行业紧急减速“拐弯”,没有预留一定的缓冲过渡期,意味着光伏制造业过半产能将闲置,企业停产,结果极可能导致大量光伏企业出现“翻车”现象。在经过一段时间的沉淀及意见反馈后,上层决定对政策进行缓冲调整,为光伏产业发展批准了一定的“宽限期”。

  然而,需要指出的是,我国光伏行业所面临的产能过剩、弃光限电、补贴缺口等问题,如不及时调整,沉疴积弊,中国光伏行业未来发展前景堪忧。而“531”政策的出台,恰恰是给快速发展的光伏产业一次警醒。控制规模、补贴退坡,已经成为未来3-5年内光伏行业发展的主题。对于光伏企业而言,一方面需要通过不断地技术革新降本增效以提高竞争力,另一方面需要将目标瞄准海外,去寻求更为广阔的市场。

  “531”政策一方面限制了年内的指标,另一方面也加快大了补贴退坡的力度。在当前光伏行业大环境下,补贴退坡已经是大势所趋。

  过去,我国光伏产业对补贴的依赖程度较大,加之光伏企业产能扩张速度远超预期,西北地区弃光现象又屡屡发生,给行业健康可持续发展留下了一定的隐患,财政补贴缺口难补,且补贴拖欠时间就财政补贴而言,据数据统计显示,截至2017年底可再生能源的补贴拖欠额度已经超过1000亿元,其中光伏补贴拖欠高达455亿元,拖欠时间周期或达两三年。财政补贴缺口持续扩大,已经成为制约光伏产业发展的一大突出问题。

  11月初,国家能源局召开的关于太阳能发展“十三五”规划中期评估成果座谈会上也透露:补贴计划将持续至2022年,不会一刀切的推进平价上网进程,补贴强度将进一步下降。这进一步印证了补贴退坡将持续且幅度将加大的说法。

  为缓解财政补贴压力,解决光伏发电消纳问题,去补贴、降规模就成为政策制定者的必然选择。而推广无补贴的光伏项目,有利于促进行业降低度电成本,有利于推动光伏产业加快进入“无补贴时代”,早日实现平价上网。同时,也能够激发企业发展内生动力,提高自身竞争力,推动光伏产业整体向高质量发展,构建健康良好的行业新生态。

  11月1日,民营企业座谈会在京召开。此次座谈会是改革开放四十年以来极为罕见的高层面民营企业座谈会。

  会上,新能源行业代表就光伏产业及能源转型进行了发言,向国家领导反映目前行业所遇到的政策束缚和困难:一是政策“急刹车”给行业带来危机,”531”政策带来行业系统性风险;二是非技术性因素如税费过高、补贴拖欠等推高了国内光伏发电成本;三是光伏产业发展规模政策难以满足我国能源转型的需要。

  在听取了汇报后,总现场对新能源行业有针对性地作出了重要指示和回应:提出了“五位一体”总体布局,提出必须牢固树立并切实贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享”的五大发展理念,提出了绿色发展。在党的十九大报告中,也提出要推动能源转型,减少煤炭消费,坚定不移地推进清洁发展。同时,他指出,我国民营经济只能壮大、不能弱化,不仅不能“离场”,而且要走向更加广阔的舞台。

  本次民营企业座谈会所传递的中央精神,为中国民营经济的发展吃下了定心丸。在未来的中国能源中,以光伏为代表的新能源产业,将成为绿色先锋。本次座谈会为民营光伏企业增强了信心,光伏产业迎来新一轮曙光。

  去年3月,国家能源局公布了《可再生电力能源电力配额考核办法(征求意见稿)》,国家将对各省级行政区规定最低的可再生能源电力消费比重,能源主管部门按年度制定各省可再生能源电力配额指标,不达标的相关行政区域和市场主体将受到惩罚。9月,可再生能源配额制新一轮征求意见稿印制并正式下发给行业协会及相关企业,将进一步推动可再生能源的利用消纳。

  11月,《国家能源局综合司征求关于实行可再生能源电力配额制的通知意见的函》发布,文件明确了可再生能源电力配额制将如何实施,确定可再生能源电力配额指标和配额完成量核算方法,同时公示了各省(区、市)可再生能源电力总量配额指标及各省(区、市)非水电可再生能源电力配额指标,分为约束性指标和激励性指标。

  可再生能源电力配额制已经酝酿多年,经过三次征集意见修改和完善,配额制的最终实施方案已经接近尾声。配额制出台的核心是解决消纳问题并兼顾解决部分补贴问题,奖励机制和激励性指标的设立有望鼓励各省市超额完成消纳目标。配额制加速了可再生能源的市场化交易,分布式光伏将搭乘电力市场化交易的快车,加速实现平价上网。配额制明年实施后,各省和电网公司普遍面临发展非水可再生能源的压力,对光伏行业的发展是重大利好。

  过去我国光伏产业对补贴依赖过大,加上扩张速度远超预期,给行业长远健康发展留下了一定隐患,推广无补贴光伏项目已成为大势所趋。开展无补贴光伏项目,有利于行业降低度电成本,实现平价上网;同时也是鼓励企业凭借自身专业能力和实力来发展壮大,以形成行业的良性发展。

  结合当前行业发展大环境,补贴下调基本已成定局,无补贴项目是市场发展的必然趋势。如果说“531”政策是光伏行业进入平价上网的敲门砖,那么无补贴项目就是光伏步入平价上网阶段迈出的重要一步。

  值得注意的是,补贴其实并不是阻碍光伏平价上网唯一的“绊脚石”。很多光伏项目就算不需要补贴,也仍面临着高昂的非技术成本。

  在《关于2018年光伏发电有关事项的通知》中早就提出,将在通过各种措施推动光伏发电自身建设成本下降的同时,鼓励各地出台政策支持光伏产业发展,减少非技术成本,降低补贴强度。

  目前我国已经出现了部分地区工商业电价、大工业电价高于光伏标杆电价的情况,初步具备实现平价上网的基础。无补贴项目的推进主要取决于电站开发商和投资商能否盈利。随着制造成本降低、高性价比产品不断推广、非技术成本得到控制,光伏平价上网时代很快就要到来。

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