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理财规划师职业资格

发布时间:2021-10-13 21:21:48 已有: 人阅读

  1、基础知识:包括职业道德与相关法律、法规基础知识,宏观经济学、货币金融学、财务与会计、税收制度与税务筹划基础知识。

  2、工作实务:现金规划与家庭消费支出规划,社会保障与企业年金、保险规划,投资管理、实业投资、遗产规划。

  自学与面授相结合。自学是指学员按照预先发放的教材自主安排学习;面授是指学员集中上课学习,集中面授时间不少于120学时。

  鉴定分为理论知识考试、专业技能考核、综合评审三部分,理论知识和专业技能考试均采用闭卷笔试方式,综合评审采用论文答辩方式,成绩均达到60分以上(含60分)为鉴定合格。

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